ПАО «Абрау-Дюрсо» разместило дебютный выпуск облигаций c рекордным спросом

23 июля 2025 года ПАО «Абрау-Дюрсо», управляющая компания ГК «Абрау-Дюрсо», успешно разместило дебютный выпуск облигаций серии 002P-01 номинальным объемом 500 млн рублей по ставке купона 15,50% годовых на срок 1,5 года. Номинальная стоимость облигаций — 1000 рублей, купонный период — 30 дней. Общий спрос составил более 6,5 млрд рублей.

Первоначальный ориентир ставки купона был установлен на уровне «не выше 22% годовых». Повышенный интерес инвесторов к выпуску облигаций ПАО «Абрау-Дюрсо» по открытой подписке, наблюдаемый еще на подготовительном этапе, позволил открыть книгу заявок с уже более низким ориентиром. В ходе сбора заявок на фоне 12-кратной переподписки ставка купона была еще трижды снижена, общий спрос составил более 6,5 млрд рублей при заявленном объеме эмиссии в 500 млн рублей. Совокупное движение — 650 базисных пунктов, что является в этом году максимальным снижением ставки купона от маркетингового ориентира на рынке.

По итогам сделки премия к доходности по ОФЗ (облигациям федерального займа) равняется 2,8% — этот результат стал рекордным для корпоративных облигаций с аналогичным рейтинговым профилем и подчеркивает высокое доверие инвесторов к финансовой устойчивости и стратегическим перспективам компании. Размещение открыло Группе компаний «Абрау-Дюрсо» доступ к новому, ранее не используемому источнику финансирования и укрепило еe позиции на рынках капитала.

Организаторами выпуска выступили ведущие российские инвестиционные банки: SberCIB, ВТБ Капитал Трейдинг и Газпромбанк.

«Мы очень довольны результатами размещения и рады тому, что ценные бумаги “Абрау-Дюрсо” вызывают такой же высокий интерес, как и ее продукция. Результаты облигационной кампании подтверждают высокое доверие инвесторов к компании и констатируют позитивную оценку ее будущих результатов. Хотели бы поблагодарить банки-партнеры за отличную совместную работу в рамках проекта», — прокомментировала итоги размещения генеральный директор ПАО «Абрау-Дюрсо» Елена Зарицкая.